5月24日晚间，跟谁学更新招股书并公布定价区间。招股书显示，跟谁学计划发行1980万股美国存托股票，发行价区间定为每股9.5-11.5美元，预计募集资金2.62亿美元。

5月9日，跟谁学向美国SEC递交了招股书，计划在纽交所上市，股票代码为GSX。

跟谁学由原新东方执行总裁陈向东于2014年创办，同年获得启赋资本天使轮融资，次年完成高榕资本领投的5000万美元A轮融资。

招股书显示，2017年、2018年、截至3月31日的2019年前三个月，跟谁学净收入分别为9758万元、3.97亿元、2.69亿元；净利润分别为-8695.5万元、1965万元、3389.1万元。

作为一家仅融A轮即盈利的在线教育公司，跟谁学于2018年第三季度实现盈利。

IPO前，跟谁学第一大股东为陈向东，持股为51.1%。联合创始人张怀亭持股为6.7%，跟随学员工与高管持股平台Origin Beyond Limited持股为14%，高榕资本持股为6.5%。高榕资本合伙人张震为跟谁学董事。

根据招股书，募集资金主要用于招聘更多更好的老师和研发人员、加大教学研究力度、提升技术水平，使得跟谁学的课程更优秀、学习体系更完善、服务更高效、学生的学习更有效。